A única coisa que ajuda Sasaki, um homem de meia-idade, a suportar seu trabalho que lhe suga a alma é o sorriso alegre de Yamada — a jovem que trabalha em um supermercado 24 horas próximo, que ele frequenta. Depois de cada dia exaustivo sendo repreendido pelo chefe, Sasaki passa na loja para ter o espírito revigorado por sua caixa favorita.
Após um dia particularmente desgastante, Sasaki aparece no supermercado, apenas para descobrir que o turno de Yamada já terminou. Decepcionado, ele procura um lugar para fumar quando uma mulher, vinda dos fundos da loja, o chama para se juntar a ela. Ousada e perigosamente brincalhona, Tayama não demora a chamar a atenção de Sasaki para seu hábito peculiar de estar sempre procurando por sua colega de trabalho — chegando até a contar a Yamada sobre o interesse especial de Sasaki por ela.
Agora, além de ver sua adorada caixa Yamada, Sasaki também passa na loja para descobrir se sua nova companheira de fumo, Tayama, está por lá. Mas há mais na travessura de Tayama do que ela deixa transparecer inicialmente. A cada cigarro, uma amizade improvável começa a florescer.
